理財顧問工作職責(通用15篇)
理財顧問工作職責1
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的`溝通協(xié)調能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問工作職責2
1、開拓及發(fā)展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；
3、根據全面的'客戶需求報告，量身定制投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責3
1、開發(fā)高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；
2、根據個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；
3、持續(xù)跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；
4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的'動向。
理財顧問工作職責4
1.根據客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的資產配置方案
2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標
3.參與公司與合作機構組織的.市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶
4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創(chuàng)造客戶轉介機會
5.完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作
理財顧問工作職責5
（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產品；
�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務，提升公司品牌形象；
（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；
�。�4）做好客戶維護工作。
理財顧問工作職責6
1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作；
2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的.動態(tài)；
5、完成上級領導安排的其他工作。
理財顧問工作職責7
1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
8、分析高端私人客戶的.的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
理財顧問工作職責8
1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創(chuàng)新業(yè)務產品銷售及新客戶拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的.理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務能力；
4、關注同行業(yè)客戶服務方法、手段和技術的動態(tài)，提出客戶服務工作的改進意見；
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責9
1、針對公司理財產品,進行新客戶開發(fā);
2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的.理財服務等工作;
3、完成銷售經理制定的銷售目標;
4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;
理財顧問工作職責10
1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務；
2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的'資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。
理財顧問工作職責11
1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產。
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的`金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。
5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務培訓。
7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。
理財顧問工作職責12
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產品的推廣；
2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務，維護客戶關系；
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的.考核指標。
理財顧問工作職責13
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；
3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；
4、根據營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業(yè)部服務質量。
理財顧問工作職責14
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的`客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。
理財顧問工作職責15
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的'社會形象與信譽；
3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務規(guī)劃知識咨詢和服務；
4、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
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